從美國(guó)對(duì)中興、華為的出口制裁、到中芯國(guó)際最近海外融資受限，被美國(guó)列入實(shí)體清單，中國(guó)芯片技術(shù)軟肋一覽無(wú)余。   

中國(guó)同西方國(guó)家關(guān)系不佳迫使科技業(yè)重提“自立更生”，從美國(guó)對(duì)中興長(zhǎng)達(dá)7年的禁令開(kāi)始、再到華為遭全面封殺，中國(guó)越來(lái)越意識(shí)到，如果沒(méi)有自己的芯片，所謂的制造業(yè)大國(guó)在很大程度上不過(guò)為電子產(chǎn)品的組裝地。   

為了不被美國(guó)“卡脖子”，中國(guó)近年來(lái)傾舉國(guó)之力，開(kāi)展了一場(chǎng)類似大躍進(jìn)式的造芯運(yùn)動(dòng)，投入了上萬(wàn)億的資金，成立了成千上萬(wàn)家的芯片公司，勵(lì)志獨(dú)立自主造芯片，并要一躍在2030年使中國(guó)成為世界半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。   

但想跳出困境，談何容易？   

產(chǎn)業(yè)鏈高度全球化   

芯片制造工藝涉及50多個(gè)學(xué)科、數(shù)千道工序，于毫厘之間要構(gòu)建幾十億個(gè)晶體管結(jié)構(gòu)，目前沒(méi)有任何一個(gè)國(guó)家是獨(dú)立“自力更生”造芯片的。   

在大規(guī)模集成電路生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈中，將芯片圖形印制在晶圓硅片上的光刻機(jī)必不可少。目前荷蘭的阿斯麥（ASML）是世界上唯一有能力生產(chǎn)高端極紫外光刻機(jī)的公司，然而，在其17家核心供應(yīng)商中，一半以上來(lái)自美國(guó)，其余為德國(guó)、瑞典等公司。在股權(quán)結(jié)果方面，艾司摩爾官網(wǎng)資料顯示，其三大股東中，兩家來(lái)自美國(guó)，一家來(lái)自英國(guó)。美國(guó)的資本國(guó)際集團(tuán)（Capital Research and Management Company）是第一大股東，第二大股東是美國(guó)貝萊德集團(tuán)（Capital Research and Management Company）。此外，臺(tái)灣的臺(tái)積電、韓國(guó)的三星等也持有阿斯麥的股份，令這兩家制造商得以享有優(yōu)先拿貨權(quán)。   

在半導(dǎo)體業(yè)極為復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈中，從材料、制造、設(shè)計(jì)、設(shè)備、封裝、生產(chǎn)最后到市場(chǎng)，環(huán)環(huán)緊扣，阿斯麥在光刻機(jī)市場(chǎng)上雖一家獨(dú)大，但也只是這一龐大產(chǎn)業(yè)鏈上的其中一環(huán)。阿斯麥光刻機(jī)的鏡頭由德國(guó)的蔡司壟斷，激光技術(shù)為美國(guó)Cymer所有，而法國(guó)公司提供關(guān)鍵的閥門(mén)。在晶圓代工環(huán)節(jié)，芯片制造的重心已經(jīng)逐漸從美國(guó)轉(zhuǎn)移到亞洲，臺(tái)灣的臺(tái)積電和韓國(guó)的三星電子目前是全球兩個(gè)最先進(jìn)的晶圓代工生產(chǎn)商，但他們所需的設(shè)備則要從歐洲和美國(guó)進(jìn)口。   

在開(kāi)發(fā)軟件領(lǐng)域，美國(guó)仍處主導(dǎo)地位。一項(xiàng)上個(gè)月發(fā)布的最新電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（EDA）軟件市場(chǎng)調(diào)查顯示，在世界三大芯片設(shè)計(jì)商中，美國(guó)占兩家，分別為美國(guó)的新思科技（Synopsys）和益華電腦(Cadence Design Systems)，另一家是德國(guó)的西門(mén)子旗下明導(dǎo)國(guó)際（Mentor）。   

柏林智庫(kù)“新責(zé)任基金會(huì)”的高級(jí)研究員、科技與地緣政治項(xiàng)目主任克萊恩漢斯(Jan-Peter Kleinhans)說(shuō)，雖然總體來(lái)說(shuō)美國(guó)仍在芯片業(yè)占主導(dǎo)地位，但是沒(méi)有任何一個(gè)國(guó)家可以獨(dú)立造芯片。他說(shuō)，芯片產(chǎn)業(yè)的成功是各國(guó)最先進(jìn)技術(shù)的結(jié)晶。以阿斯麥為例說(shuō)：“他們花了二十年的時(shí)間才開(kāi)發(fā)出光刻機(jī)，他們自己也得依靠一個(gè)多達(dá)大約5千個(gè)供應(yīng)商的網(wǎng)絡(luò)，其中有多家公司在自身領(lǐng)域處于壟斷地位?！?  

克萊恩漢斯說(shuō)，缺少了其中任何一家公司，整個(gè)全球半導(dǎo)體價(jià)值鏈就會(huì)斷裂。   新美國(guó)安全研究中心的研究員科比?戈德堡說(shuō)說(shuō)：“他們（中國(guó)）試圖建立一個(gè)完全是自己國(guó)家的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，這對(duì)這個(gè)高度國(guó)際融合的產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)更加困難。”   

總部設(shè)在德國(guó)的智庫(kù)墨卡托中國(guó)研究中心(Mercator Institute for China Studies)心資深研究員約翰?李說(shuō)，芯片生產(chǎn)過(guò)程建筑在西方國(guó)家?guī)资甑闹R(shí)積累之上，短期內(nèi)中國(guó)公司不可能在撇開(kāi)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈體系獨(dú)立生產(chǎn)芯片。   他說(shuō)：“雖然有幾家中國(guó)公司已經(jīng)有能力生產(chǎn)一些半導(dǎo)體，但是問(wèn)題是，在設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的上游你會(huì)注意到必須用到美國(guó)公司實(shí)際壟斷的技術(shù)?！?  

多邊出口管制   

民主國(guó)家對(duì)獨(dú)裁國(guó)家聯(lián)合實(shí)施的多邊出口管制最早可以追溯到70多年前成立的巴黎統(tǒng)籌委員會(huì)。1949年，在美國(guó)提議下，美國(guó)、英國(guó)、日本、法國(guó)、澳大利亞等17個(gè)國(guó)家在巴黎成立了巴黎統(tǒng)籌委員會(huì)（簡(jiǎn)稱巴統(tǒng)），旨在對(duì)共產(chǎn)國(guó)家實(shí)施包括軍備、尖端技術(shù)產(chǎn)品等之內(nèi)的禁運(yùn)政策。還在1952年專門(mén)設(shè)立了一個(gè)針對(duì)中國(guó)實(shí)行禁運(yùn)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)“中國(guó)委員會(huì)”。   

巴黎統(tǒng)籌委員會(huì)雖然早已在1994年解散，但它所制定的禁運(yùn)物品列表后來(lái)被1996年簽署的有多達(dá)42個(gè)歐美和亞洲國(guó)家加入的《瓦森納協(xié)定》所繼承。該協(xié)定允許成員國(guó)對(duì)各自的技術(shù)出口實(shí)施控制，中國(guó)也再次被列入管制國(guó)家名單。   

去年12月，《瓦森納協(xié)定》公布了新的協(xié)定修訂版，擴(kuò)大了管制范圍，追加了可轉(zhuǎn)為軍用的半導(dǎo)體制造技術(shù)，光刻機(jī)也在《瓦森納協(xié)定》所涉及的范圍之內(nèi)。   

這一修訂版雖然沒(méi)有明說(shuō)針對(duì)中國(guó)，但指出出口限制對(duì)象是非成員國(guó)，而中國(guó)、伊朗和朝鮮等都不是成員國(guó)。該協(xié)定的公布被認(rèn)為是包括美國(guó)、荷蘭和日本等國(guó)聯(lián)合實(shí)施的對(duì)生產(chǎn)先進(jìn)芯片所需要設(shè)備的嚴(yán)格多邊出口管制，是成員國(guó)的一次“集體行動(dòng)”。   

由于全球半導(dǎo)體業(yè)的主要設(shè)備供應(yīng)商所在國(guó)都加入了該協(xié)定，所以中國(guó)基本上在該協(xié)定之下已無(wú)法獲得最先進(jìn)的設(shè)備和技術(shù)。中芯國(guó)際官網(wǎng)上的資料顯示，其2015年買(mǎi)到的32納米的光刻機(jī)是阿斯麥2010年生產(chǎn)的，而5年時(shí)間對(duì)半導(dǎo)體業(yè)來(lái)說(shuō)已讓臺(tái)積電更新?lián)Q代多次了。   

美國(guó)商務(wù)部工業(yè)安全局（BIS）在今年10月還曾宣布，根據(jù)《瓦森納協(xié)定》將六項(xiàng)新興技術(shù)納入《出口管理?xiàng)l例》，其中每一項(xiàng)技術(shù)都與芯片制造息息相關(guān)，是美國(guó)近年來(lái)的一系列管制措施中針對(duì)高端芯片產(chǎn)業(yè)鏈最直接的一次制裁。六大技術(shù)中的極紫外線光刻技術(shù)是光刻機(jī)必不可少的軟件，而5納米生產(chǎn)精加工芯片的技術(shù)已成為目前高端芯片時(shí)代的主流產(chǎn)品。  

“新美國(guó)安全中心”（CNAS）科技與國(guó)家安全項(xiàng)目高級(jí)研究員馬丁?拉塞爾（Martijn Rasser）說(shuō)：“世界自由民主國(guó)家所擁有的盟友和伙伴網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)巨大的優(yōu)勢(shì)，這是中國(guó)完全沒(méi)有的，對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)很大的阻力?！?  “虛火”正旺，滑向低端產(chǎn)能粗放擴(kuò)張   

中國(guó)芯片的前途是光明的，但道路往往是曲折的。   

從中央政府到地方政府，再到民間融資市場(chǎng)，中國(guó)半導(dǎo)體芯片行業(yè)近年來(lái)投資火爆。有業(yè)內(nèi)人士分析，只要將經(jīng)營(yíng)范圍擴(kuò)大到與集成電路相關(guān)，就能享受到地方的減稅政策，或者可以方便融資。隨著上海證券交易所科創(chuàng)板的建立，半導(dǎo)體行業(yè)注入更多的投資。根據(jù)清科研究中心發(fā)布的《2020年前三季度中國(guó)股權(quán)投資市場(chǎng)回顧與展望》，半導(dǎo)體及電子設(shè)備去年前三季度共獲約1083.51億元投資，同比增長(zhǎng)280%，是所有投資行業(yè)中增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。   

不過(guò)，相比于投資熱錢(qián)涌動(dòng)，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)卻顯示出低效和重復(fù)投資的亂象。   

據(jù)2020年10月統(tǒng)計(jì)，在一年多時(shí)間里，中國(guó)5個(gè)省份的6個(gè)百億級(jí)、甚至高達(dá)千億級(jí)的半導(dǎo)體規(guī)劃項(xiàng)目先后停擺，其中包括南京德科碼、成都格芯、陜西坤同、江蘇淮安德淮半導(dǎo)體、貴州華芯通和武漢弘芯半導(dǎo)體。   

與此同時(shí)，中國(guó)政府重點(diǎn)扶植的半導(dǎo)體龍頭公司清華紫光集團(tuán)去年11月被爆出債務(wù)違約。今年1月，受特朗普行政命令影響，中芯國(guó)際被美國(guó)場(chǎng)外證券交易市場(chǎng)OTCQX撤出。   

華盛頓戰(zhàn)略與國(guó)際研究中心（CSIS）中國(guó)商務(wù)和經(jīng)濟(jì)高級(jí)顧問(wèn)兼理事會(huì)主席甘思德（Scott Kennedy）表示，政府投資只能將芯片公司引進(jìn)門(mén)，想要建立一個(gè)健康齊全的產(chǎn)業(yè)鏈難度極高。   

甘思德說(shuō)：“中國(guó)的資本供應(yīng)幾乎是無(wú)窮無(wú)盡的，他們可以從國(guó)家或私人市場(chǎng)為不同的高科技產(chǎn)業(yè)籌集資金。不過(guò)，半導(dǎo)體是資本密集型的，一個(gè)制造廠的成本在50億到100億美元之間，這比研究其他技術(shù)要昂貴得多。”   如果國(guó)內(nèi)的關(guān)鍵市場(chǎng)仍不公平地向政策導(dǎo)向型企業(yè)傾斜，而不是看重最佳產(chǎn)品，那么中國(guó)可能很難誕生許多真正推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步、可以占得科技前沿的新公司。   

未來(lái)，中國(guó)以半導(dǎo)體為代表的科技產(chǎn)業(yè)可能會(huì)走向此前鋼鐵產(chǎn)業(yè)粗放型擴(kuò)張、最終導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩的老路。毫無(wú)疑問(wèn)，中國(guó)的制造能力非常強(qiáng)大，且仍在繼續(xù)大規(guī)模部署，并大幅增加產(chǎn)量，但市場(chǎng)需求會(huì)持續(xù)擴(kuò)大嗎？有時(shí)需求確實(shí)會(huì)上去，有時(shí)不會(huì)。   

值得一提的是，中國(guó)企業(yè)在芯片領(lǐng)域試圖“彎道超車(chē)”的另一個(gè)問(wèn)題在于，中國(guó)目前發(fā)展的芯片制造技術(shù)已然落后于最先進(jìn)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，按照中國(guó)通常5年一次的投資規(guī)劃，中國(guó)科研投入必然與產(chǎn)業(yè)發(fā)展脫節(jié)。比如，芯片的集成密度每1.5年翻，即使中國(guó)購(gòu)買(mǎi)或設(shè)法獲得現(xiàn)今的技術(shù)，這一技術(shù)幾年后就過(guò)時(shí)了。   

以制造芯片的光刻機(jī)為例，目前中國(guó)國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)工藝水平為90納米，上海微電子設(shè)備公司計(jì)劃在2021年或2022年交付首臺(tái)28納米工藝的國(guó)產(chǎn)浸沒(méi)式光刻機(jī)。而目前世界上最先進(jìn)的光刻機(jī)技術(shù)掌握在荷蘭ASML公司手中，他們生產(chǎn)的極紫外（EUV）光刻機(jī)在5納米級(jí)別。  

半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展強(qiáng)調(diào)的是研發(fā)的持續(xù)性投入。美國(guó)半導(dǎo)體技術(shù)行業(yè)的研發(fā)投入占銷售收入的16.4%，歐洲企業(yè)的這一比率為15.3%，臺(tái)灣公司也高達(dá)10.3%，但中國(guó)公司只有8.3%。   

結(jié)語(yǔ)：   

短期內(nèi)，中國(guó)芯片恐難改變“不強(qiáng)”的狀態(tài)。但如果堅(jiān)持10年，20年...100年，專注做一件事，那么還是值得期待的。   

我們需要的不止是奮斗，還有時(shí)間。